Warum ist private Finanzplanung so wichtig?

Wir leben in einer spannenden Phase der Menschheitsgeschichte. Schlagworte wie Staatsbankrott, Währungsreform, Finanzkrise oder auch Systemkrise sind an der Tagesordnung.

Angesichts dieser düsteren Aussichten drängen sich fundamentale Fragen auf:

• Auf welchen Werten baue ich meine finanzielle Zukunft auf?
• Wie schütze ich vorhandene Vermögenswerte vor diesen Gefahren?
• Sind meine Finanz- und Versicherungsprodukte noch sicher?

Ziel der privaten Finanzplanung:

Kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Wünsche unserer Mandanten mit dessen finanziellen Möglichkeiten zu koordinieren und dabei vor allem vorhandene Vermögenswerte vor Verlusten zu schützen und neue Werte zu schaffen.

Die Vorgehensweise: Analyse Planung Umsetzung Betreuung